中富电路：光模块需求爆发与AI电源量产双击，PCB龙头受益深度解析

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中富电路（2025-12-17）炒作逻辑：基于光模块行业需求暴增及公司在AI数据中心电源、高端PCB领域的布局与业绩高增长，分析中富电路今日炒作逻辑，并预判明日走势与操作策略。

中富电路：光模块需求爆发与AI电源量产双击，PCB龙头受益深度解析

来源：专家复盘组时间：2025-12-17 16:53 关键词：中富电路光模块 AI算力 PCB 电源半导体封装 LightCounting

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

中富电路（2025-12-17）真正炒作逻辑：光模块/CPO+AI算力+PCB+汽车电子+半导体封装

1、光模块需求爆发：LightCounting报告显示光模块等产品需求超供应两倍以上，行业高景气度直接利好产业链公司，公司主营高端PCB且覆盖800G光模块产品。
2、AI算力电源增量：公司在AI数据中心一次、二次、三次电源有布局，且部分项目将于2025年Q4批量交付，直接受益于AI算力建设提速。
3、业绩高增长验证：2025半年报显示通信及数据中心业务收入增速约75%，半导体封装收入增84%，高增长基本面向好支撑估值。
4、海外产能释放：泰国工厂已批量生产并通过客户审核，Q4将导入台达等批量订单，出海逻辑强化供应能力和客户信任度。

1、情绪延续可能：若今日光模块/AI板块情绪持续，明日可能惯性冲高，但需注意短期涨幅较大后的分化风险。
2、量能关键性：若明日早盘放量换手充分，有望维持强势震荡；若缩量过快，则可能冲高回落。
3、板块联动影响：需观察中际旭创、新易盛等光模块龙头走势，以及PCB板块整体强度，作为风向标参考。

1、持仓者策略：若高开过多且量能不足，可考虑分批减仓；若分时稳健换手充分，可暂持观察。
2、未持仓者策略：不宜追高，等待分时回调或板块整体分歧时的低吸机会，重点关注5日均线支撑。
3、风控要点：设定止损位（如今日阳线实体一半以下），避免情绪化追涨；同时关注公司是否发布异动公告。

1、行业催化明确：LightCounting报告证实光模块供需紧张，2025年行业销售额预期达230亿美元，产业链上游PCB及电源供应商直接受益。
2、公司卡位精准：公司产品覆盖800G光模块用PCB、AI数据中心电源（二次/三次），且2025年Q4进入批量交付阶段，业绩兑现路径清晰。
3、成长曲线多元：通信/数据中心业务高增75%，半导体封装增84%，汽车电子增35%，多引擎驱动降低单一行业波动风险。
4、产能与客户突破：泰国工厂量产并获海外客户订单，提升全球供货能力，契合当前供应链区域化趋势。

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